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2024年8月第2周同舟棉業(yè)市場簡報

發(fā)布時間：

2024/08/12

來源：

一、鄭棉
（一）利多
1）鄭棉01合約跌破13400之后估值進(jìn)入低估值，紗廠即期利潤轉(zhuǎn)正，部分紗廠蠢蠢欲動有買貨囤貨的想法。
2）下游布廠張槎地區(qū)略有起色，開機(jī)率略有回升，紗廠開機(jī)率穩(wěn)定，下游需求邊際逐漸好轉(zhuǎn)。
3）臨近收購，若盤面過低，部分收購商考慮直接在盤面買。
（二）利空
1）臨近收購，600萬噸的套保力量臨近，未來上市壓力還未體現(xiàn)。
2）在出口沒有擾動的情況下，國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但是居民消費(fèi)難以提升，內(nèi)銷無法消化600萬噸的新疆棉。
3）在價格穩(wěn)定和用戶偏好下，非棉替代是大趨勢，尤其是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的情況下，企業(yè)更需要非棉產(chǎn)品來不斷推陳出新。
二、美棉
（一）利多
1）德州地區(qū)連續(xù)兩周沒有有效降雨，優(yōu)良率和不干旱指數(shù)連續(xù)下滑，產(chǎn)量略有擔(dān)憂。 
2）臨近九月份美聯(lián)儲降息臨近，商品有望出現(xiàn)階段性的反彈。
3）印度近期種植進(jìn)度不斷下滑，市場也逐漸擔(dān)憂種植面積不及預(yù)期。
（二）利空
1）八月月報可能會由于中國配額不及預(yù)期從而下調(diào)美棉出口，美國壓力增加。
2）目前德州天氣仍沒有太大的問題，若后期再有一場降雨，美棉豐產(chǎn)預(yù)期進(jìn)一步確定。
3）基金對美棉長期進(jìn)行空配，最新一周的基金凈多占比環(huán)比下降2個點(diǎn)至-18%。
關(guān)注：美國天氣